西风吹鹤到人间。
凉月满缑山。
银河万里秋浪，重载客槎还。
河汉女，巧云鬟。
夜阑干。
钗头新约，针眼娇颦，楼上秋寒。
“西风”两句，化用《列仙传》中的神话故事。“缑山”，一名“覆釜堆”，亦作抚父堆，山在河南偃师县南。据《列仙传》说：“周灵王太子晋在缑山乘白鹤升仙。”梦窗触景生情，借用神话传说开篇。此言其在幻觉中好像看到秋风送着仙鹤降临人世，月色辉映着升仙之地，仿佛自己也可以驾鹤飞升一般。“银河”两句，言七夕之夜晴空万里，天河显得格外明亮，团团星云组成了无边无涯的星浪，幻觉中，词人又觉得有迎客的仙船（贯月槎）正从天河中飘然而来。上片缀连起两则神话传说，使读者阅后也感染到一种飘飘仙气。
“河汉女”三句，应题“七夕”。天孙织女，巧手梳妆，云髻高耸。她在夜空中斜依在天河边。“阑干”，这里有横斜之意，与唐刘方平《月夜》诗：“更深月色半人家，北斗阑干南斗斜”中“阑干”意相同。“钗头”三句，地上“乞巧”。与天上王母划钗成河强使织女牛郎一年限见一次一样，人间少妇们七夕欢聚，其实也只有一年一度，所以她们珍惜这一有限时间，穿针乞巧，尽兴游玩，脸上漾溢着纯真的娇笑。不知不觉她们在绣楼上度过了一个凉爽而难忘的秋夜。
岩前看不足，化此石为身。忆昔白头者，於中第几人。相逢应失笑，久立岂迷津。勿厌薜萝密，痴容免俗嗔。
虞渊谽谺纳归日，金枢吐月相承出。初离积水看若飞，稍映微云盻犹眣。是时蓐收肇视政，莎鸡振羽鸣蜩卒。姮娥靓妆觐玉帝，砍轲中途婴祸疾。旅人苦热爱清凉，快睹光辉满蓬筚。愿开宝鉴照覆盆，岂拟瘴尘昏点漆。隋珠惭固重革柜，和璧嗟蒙韎韦靴。吴罡树折不自谋，纤阿马弱无人叱。
城笳吹下暮云边，萤照书帷夜未眠。游子不堪征袖薄，西风懒诵捣主篇。
弱冠登龙入粉闱，少年清贵古来稀。袖中诏草朝天去，头上宫花侍宴归。卓笔玉堂寒漏迥，捲帘池馆水禽飞。三台位近犹多逊，閒听秋霖忆翠微。
仁莫如父子，义莫如君臣。二者尚有失，自馀恶足论。
天风忽披拂，搅我襟袂清。云片玉鳞薄，月华金晕生。曾於沧海看，浩荡此时情。仿佛见三山，汹涌波浪惊。